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欧比特:江海证券有限公司关于《珠海欧比特宇航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金一次反馈意见回复》之核查意见

发布日期:2019-3-11 下午 09:36:12 浏览:841

来源时间为:2019-01-05

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欧比特:江海证券有限公司关于《珠海欧比特宇航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金一次反馈意见回复》之核查意见

2019-01-0500:00:00

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导语:

江海证券有限公司关于《珠海欧比特宇航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金一次反馈意见回复》之核查意见

独立财务顾问

江海证券有限公司关于《珠海欧比特宇航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金一次反馈意见回复》之核查意见

独立财务顾问

二〇一九年一月

中国证券监督管理委员会:

珠海欧比特宇航科技股份有限公司(以下简称“欧比特”、“上市公司”或“公司”)于2018年12月28日收到贵会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181990号),上市公司根据反馈意见所涉问题进行了说明和解释,形成了《珠海欧比特宇航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金一次反馈意见回复》,江海证券有限公司(以下简称“江海证券”或“独立财务顾问”)作为欧比特发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引(试行)》等有关规定,按照诚实守信、勤勉尽责的原则,通过查阅上市公司、交易对方及交易标的等有关文件、与有关人员进行访谈,与本次重组的法律顾问、审计机构、评估机构进行密切的沟通和讨论,认真履行尽职调查义务,就《反馈意见》提出的有关事项履行了勤勉、适当核查。现就有关事项发表核查意见如下。

如无特殊说明,本核查意见中所采用的释义与《珠海欧比特宇航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》(以下简称“重组报告书”)一致。

本回复中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

问题一......................................................................................................................................3

问题二...................................................................................................................................15

问题三...................................................................................................................................18

问题四...................................................................................................................................20

问题五...................................................................................................................................28

问题六...................................................................................................................................34

问题七...................................................................................................................................46

问题八...................................................................................................................................51

问题九...................................................................................................................................60

问题十...................................................................................................................................64

问题十一..............................................................................................................................68

问题十二..............................................................................................................................73

问题十三..............................................................................................................................90

问题十四............................................................................................................................102

问题十五............................................................................................................................111

问题十六............................................................................................................................114

问题十七............................................................................................................................119

问题十八............................................................................................................................124

问题十九............................................................................................................................146

问题二十............................................................................................................................170

问题二十一........................................................................................................................174

问题一

申请文件显示,本次交易完成后,珠海欧比特宇航科技股份有限公司(以下简称欧比特或上市公司)将在原有“宇航电子、卫星大数据、人工智能”三大板块业务基础上,拓展地理信息系统、农业保险信息化建设服务等业务范围。

请你公司补充披露:1)上市公司和标的资产主营业务协同效应的具体体现。2)结合财务指标补充披露本次交易完成后上市公司主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式。3)补充披露本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险以及相应管理控制措施。请独立财务顾问核查并发表明确意见。

[回复]:

(一)上市公司和标的资产主营业务协同效应的具体体现

1、协同效应的具体体现

佰信蓝图、浙江合信所在的地理信息行业是上市公司卫星大数据及其应用重点开拓的市场和方向,是卫星大数据产业链的重要组成部分。目前上市公司已拥有从事地理信息服务行业的子公司绘宇智能,本次收购佰信蓝图及浙江合信后,将会进一步完善上市公司的产业和区域布局,有助于推进“卫星空间信息平台”应用与落地,提升上市公司核心竞争力,促进上市公司可持续发展,实现上市公司股东利益最大化。

(1)市场资源的协同效应

标的公司的主要业务涉及地理信息数据及数据的延伸应用市场,与上市公司所规划的卫星大数据衍生应用市场具有一定的重合。此外,上市公司与标的公司主要业务区域具有地域性差异。因此,通过本次收购,双方可以将市场资源进行整合,从而形成分别以北京、浙江、广东、山西、河北为中心,辐射全国的产业布局,实现业务的快速扩展。佰信蓝图主要服务于政府部门、企事业单位及保险公司,其中,在土地测绘和国土规划领域,佰信蓝图在北京、山西市场具有明显的竞争优势,2017年与政府部门及企事业单位签订的合同数量超过200余份;在农险信息化产业,佰信蓝图处于相对领先地位,其研发的农业保险移动终端解决方案已在多家保险机构运营,合作的险企中有6家进入2017年农险保费收入前十大。浙江合信主要服务于政府部门及相关企、事业单位,仅2017年间签订合同数目超过110个,常年维护的客户有

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