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金圆水泥股份有限公司2016年度报告摘要

发布日期:2017-4-14 下午 01:28:50 浏览:185

金圆水泥股份有限公司

证券代码:000546证券简称:金圆股份公告编号:2017-028

2016

年度报告摘要

.一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用□不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以595,235,530为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事水泥熟料和水泥产品的生产与销售,以及商品混凝土的生产与销售。

一)主要产品及其用途

水泥熟料是指以石灰石和粘土、铁质原料为主要原料,按适当比例配制成生料,烧至部分或全部熔融,并经冷却而获得的水泥半成品。

水泥,粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体,既可以在空气中硬化又可以在水中硬化,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。长期以来,水泥作为一种重要的胶凝材料,广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。

商砼,又称商品混凝土、预拌混凝土,是由水泥、骨料、水及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按照一定比例,在搅拌站经计量、拌制后出售并采用运输车,在规定时间内运送到使用地点的混凝土拌合物。

(二)经营模式

公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系,公司根据自身实力、宏观经济形势、市场变化,独立自主开展生产经营活动。

1、采购模式:公司按照制定的采购管理制度开展采购业务。公司生产经营所需的原辅料按照物资供应管理、物资验收管理、入库保管储存、物资领用管理等环节。

在物资供应管理环节中,公司依据采购需求缓急不同将采购划分为年度计划、月度计划及加急计划三类。在采购实施过程中,公司实施招(议)标采购管理制度,实行分类招标管理,并签订合同,由子公司按合同执行采购。物资管理及领用,公司也制定了相关制度进行管理,保证生产物资供应链顺畅运行。

2、销售模式:发行人对外销售的熟料、水泥、商砼采用公路、铁路运输方式。互助金圆及子公司产品主要销往青海省与西藏自治区;河源金杰产品则主要销往广东省东北部区域。

公司采取以直接销售与经销相结合的销售模式。其中,直接销售指公司和直接客户签订销售合同,直接客户向公司支付货款,由直接客户在约定地点提货的销售模式。经销是指公司和经销商签订销售合同,经销商向公司支付货款,经销商提取货物后再销售给第三方的销售模式。公司商品混凝土为非标准化产品,生产销售具有订单式特点。

3、生产模式:公司的生产实行以销定产的业务模式,由各个公司的生产部根据市场需求状况安排生产。

目前,公司设有互助金圆、青海湖水泥、青海宏扬、河源金杰、民和金圆等子公司进行水泥产品的生产;并设有民和建鑫、博友建材、海东金圆、西宁金圆、格尔木金圆、纳木措金圆等子公司进行商品混凝土的生产。公司建立了覆盖生产各环节的质量监控制度及考评指标,对生产的各环节实施监控及考评。

(三)主要业绩驱动因素

报告期内,公司主要营业收入来源于水泥和商砼业务。一方面,公司进一步强化青海区域产业链竞争优势,2016年公司继续推进向水泥下游产业商混领域延伸产业链,又收购青海地区多家商砼企业,进一步发挥水泥、商砼上下游业务的协同效应,快速提高了终端市场份额,巩固和提升了公司在青海地区的市场占有率和盈利能力。另一方面,由于西藏地区加快了经济建设,使西藏地区水泥需求逐步增加,且该地区的熟料、水泥价格相对较高。报告期内,公司全资子公司青海宏扬利用得天独厚的地理优势,紧抓西藏地区发展机遇,加大了对西藏地区的市场开发力度,提升了销量,提升公司整体盈利水平。此外,公司强抓内部管理,降低了采购、生产、管理成本,使公司盈利能力进一步释放。

二、公司所处的行业情况及地位

(一)行业发展阶段

(1)水泥是一种重要的资源性和影响国民经济发展的基础性原材料,水泥行业在国民经济发展中具有重要地位和作用,广泛应用于工业、农业、交通、水利、国防、民用、公用事业等各种类型的建筑工程。水泥行业作为传统建筑材料行业,属于典型的投资拉动型行业,与全社会固定资产投资有着十分密切的关系。同时,水泥行业属于资源、能源消耗型行业,其发展与石灰石、煤炭、电力等相关产业的发展状况密切相关。

随着国内经济增速放缓,生产投资和基建投资都在减速,导致水泥需求低迷,水泥行业产能过剩的现状,使得水泥行业现阶段面临不小的下行压力。但是,随着国内经济的改革和转型升级逐渐进入深水区,未来经济的支撑点和改革红利将逐渐显现,水泥行业通过改革和转型升级,产能结构不断优化,此时水泥企业也将迎来新的机遇。

(2)商品混凝土是将混凝土从过去的施工现场搅拌分离出来,由专业混凝土生产企业通过搅拌站集中生产并出售给需方,使混凝土成为一种商品。商品混凝土的出现是生产专业化、商品化、精细化发展的必然结果。混凝土生产企业可以根据需方要求,生产出不同等级、不同强度的混凝土,满足特定施工的要求。与传统的混凝土现场搅拌生产模式相比,商品混凝土生产模式能有效提高混凝土质量及施工速度,减少城市噪音和粉尘污染,减少资源的耗费,促进节能减排。随着经济发展对资源和环保的更高要求,可以预见,未来几年,我国商品混凝土使用率将稳步提高,商品混凝土行业仍将保持较快发展态势。

(二)行业周期性

水泥、混凝土行业与全国固定资产投资规模、国家基础设施建设的发展状况紧密相关,其行业景气度容易受宏观经济周期的影响,宏观经济的发展周期在一定程度上决定着水泥、混凝土行业的发展周期,并常常直接体现在水泥、混凝土价格的起落上。

目前,我国水泥行业处于严重产能过剩状态,行业的周期性较为明显;对于商品混凝土行业来说,随着普及率的提高,在固定资产增速稳步增长的情况下,周期性不明显。

(三)公司所处行业地位

公司作为一家以水泥生产为核心业务,范围包括青海、广东的跨地区发展的水泥上市公司。其中,互助金圆、青海宏扬和青海湖水泥在青海省内最大的水泥消费市场西宁市、格尔木等地布局建线,青海地区产能排名第一,具有高的市场占有率,区域优势显著。同时公司收购了青海地区多家混凝土公司,实现了公司水泥产业链延伸,上下游产业共同发展,并稳定水泥销售渠道,进一步提升了公司在青海地区的区域优势。广东河源金杰环保建材有限公司位于河源市东源县,随着粤东北及粤西地区的发展,水泥需求量将有望持续增长,河源金杰凭借其优异的地理位置优势,将逐步占领河源地区一定的市场。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√是□否

单位:人民币元

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

[注]根据本公司第八届董事会第二十四次会议审议通过的《金圆水泥股份有限公司关于受让江苏金圆新材科技有限公司51股权暨关联交易的议案》及本公司与金圆控股于2016年5月20日签署的《股权转让协议》,本公司以人民币255.00万元受让金圆控股持有的江苏新材公司51.00股权及后续出资义务,本次股权转让完成后,本公司成为江苏新材公司控股股东。由于本公司和江苏新材公司同受金圆控股最终控制,且该项控制非暂时的,故该项合并为同一控制下企业合并。上述股权转让事宜,江苏新材公司已于2016年6月8日办妥工商变更登记手续,本公司已于2016年5月27日支付全部股权转让款255.00万元,已拥有江苏新材公司的实质控制权。为便于核算,根据重要性原则,将2016年5月31日确定为合并日,本报告期内,本公司将其纳入合并财务报表范围,并依据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定,相应调整了合并财务报表的比较数据。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

参照披露

(1)公司债券基本信息

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

经联合评级综合评定,发行人的主体信用等级为aa-,评级展望为稳定,本期公司债券的信用评级为aa-。在本期公司债券的存续期内,资信评级机构每年将进行一次跟踪评级。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

(一)宏观环境

2016年,中国经济总体呈现稳中向好态势,房地产市场回暖和基建项目加快启动,带动全国水泥市场需求呈现弱复苏态势,同时在行业协会和各主导企业积极开展行业自律措施及大面积错峰生产等因素的影响下,水泥市场走势经历了前低后高的反转,使得行业利润也在下半年特别是四季度实现了大幅增长,一改2015年的低迷态势。根据国家统计局统计数据,2016年我国水泥行业实现收入8,764亿元,同比增长1.2,实现利润518亿元,同比大幅增长55,全年水泥产量24亿吨,同比增长率2.5。

(二)公司主要经营情况

报告期内,公司围绕着2016年发展思路扎实有效推进双主业发展战略。

1、水泥业务方面,公司进一步强化青海区域产业链竞争优势,重点开拓青海地区水泥市场。2016年公司继续推进向水泥下游产业商混领域延伸产业链,收购了青海地区多家商砼企业,进一步发挥水泥、商砼上下游业务的协同效应,快速提高了终端市场份额,巩固和提升了公司在青海地区的市场占有率和盈利能力。同时,由于西藏地区加快了经济建设,使西藏地区水泥需求逐步增加,且该地区的熟料、水泥价格相对较高。报告期内,公司全资子公司青海宏扬利用得天独厚的地理优势,紧抓西藏地区发展机遇,加大了对西藏地区的市场开发力度,提升了销量,提升公司整体盈利水平。此外,公司强抓内部管理,降低了采购、生产、管理成本,使公司盈利能力进一步释放。

2、环保业务方面:公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年度非公开发行a股股票方案》等相关议案,公司拟非公开发行股票募集资金投资于“收购江西新金叶实业有限公司58股权”、“含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目(一期)

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